2021年，中泰証券投行交出了歷史最佳成績單，多項業務指標進入行業前十，市場地位與品牌效應日益凸顯。根據wind統計數據，中泰証券股權項目單數及融資規模均位居行業第10位﹔定增項目單數及募集資金分居行業第6位、第7位﹔公司債承銷隻數及承銷金額分別排名行業第8位、第9位。

中泰証券2021年年報顯示，股權項目單數及融資規模分別達到35單、236.19億元﹔定增項目完成20單﹔承銷債券類項目及承銷金額分別為684單、1591.35億元。

投行實力是券商綜合競爭力的核心要素之一，能有效推動券商各業務條線的協同高效發展。2021年以來，中泰証券緊緊抓住投行轉型提升的關鍵點，以“1142”總體發展思路為統領，以服務實體經濟為己任，在區域市場深耕細作、專業發力，全力打造特色投行品牌。

戰略上高舉高打，投行從組織架構、人才隊伍建設、跨業務條線協同等方面不斷激發活力。中泰証券進一步優化業務布局，改革投行體制，完善組織架構，組建山東、北京、上海、深圳、青島五大投行總部，專設成長企業融資部，投行作戰模式由小團隊變為大部隊協同作戰。在投行隊伍建設上，公司明確提出了打造“有使命、有勇氣、有智慧、有底線”的四有投行鐵軍，吸引優秀人才加盟投行，目前投行隊伍突破800人。同時，大力實施區域突破戰略帶動投行業務落地生根，創新“1+N”服務模式全面提升綜合金融服務能力，為各類企業提供覆蓋股權融資、債券融資、資產証券化、新三板挂牌等全業務鏈的一攬子綜合優質金融服務，先后獲得上交所“公司債券優秀承銷商”“2021中國証券業股權再融資團隊君鼎獎”“最受上市公司尊敬的新三板投行”等獎項。

發揮專業服務精神，走差異化競爭的特色投行之路。2021年，中泰証券投行著力推動農業、化工、信息、生物醫療等投行“行業組”建設，聚焦熱點行業打造了一批標杆精品項目。投行沿著“農業科技-農業生產-消費品牌”的產業鏈進行開發及布局，不斷提升在農業消費領域的行業研究與資源整合能力。2021年5月19日保薦主承銷的神農集團IPO項目，融資總額為22.45億元，是中泰証券繼江蘇立華牧業IPO后，在農業消費行業完成的又一典型案例，進一步擦亮了涉農項目保薦品牌。數據顯示，2019年-2021年，中泰証券承銷額佔畜牧業領域IPO募資總額的53.70%，市場地位、品牌效應優勢明顯。同時，中泰証券是自2019年至今，獨家連續中標北京首農食品集團常年財務顧問的証券公司，為其提供了投資咨詢、資產優化重組、核心資產上市保薦等全方位的服務，也體現了中泰証券在農業消費領域服務大型國企集團的綜合實力。

得益於多年來在化工領域的深耕與積澱，中泰証券投行2021年完成了維遠股份IPO項目，融資規模達40.65億元，是山東省有史以來最大的化工企業IPO，也是近5年來山東省最大的IPO項目。

中泰証券投行在科技行業圍繞集成電路、數據信息和能源環保產業進行深度布局，形成了對產業的深度研究和知識積累。2021年完成的普聯軟件創業板IPO項目，是中概股回歸典型案例﹔同年10月15日完成的數據軟件類公司志晟信息，是首批在北交所上市發行的IPO企業。

北交所設立以來，中泰証券搶抓市場機遇，進一步明確了服務“專精特新”中小企業的差異化定位，以“投行+投資+研究+做市+財富管理”五位一體的服務模式，充分發揮“一個中泰”的協同優勢，積極參與北交所業務、服務優質中小企業。其中，服務的觀典防務轉板項目是第一家轉板滬深市場的北交所公司，具有風向標作用。

憑借突出的銷售定價能力，中泰証券投行持續為客戶創造更大價值，攜手客戶共同成長。去年一段時期，上市公司股權再融資銷售發行難度不斷加大。根據wind統計，2021年資本市場共完成定向增發505單，其中146單未足額募資，而在市值小於40億的定增項目中，未足額募資的比例超過50%，定增市場整體供大於求，小市值項目發行紛紛遇冷。

在這種市場環境下，中泰証券充分展現“小市值定向增發項目”差異化優勢，再次擦亮了投行特色品牌。在洲明科技定增項目發行中，中泰証券投行累計安排路演交流近100次，溝通投資者200余家，最終在市場同期半數項目未能募滿的大環境下實現高定價﹔在豐元股份定增項目發行過程中，中泰証券投行引入產業基金+知名公募+保險資管等多層次股東結構，在投資者結構上實現了極大突破，最終實現超額認購，成為2021年小市值項目的又一亮點﹔紅寶麗定增項目發行前，中泰証券投行先是深入溝通化工行業投資機構，同時精准抓住了化工板塊上漲周期的啟動窗口，在同期眾多小市值項目無法足額募資的情況下圓滿完成足額募集的目標，並成功引進了QFII 客戶。

此外，中泰証券作為主承銷商參與國家電網短期公司債券、民生銀行無固定期限資本債券以及工商銀行二級資本債券等項目，其中民生銀行無固定期限資本債券系中泰証券首次參與全國性銀行的金融債，項目發行規模300億元，票面利率4.30%，創造了近一年以來國有股份制銀行永續債最低發行利差。

資格牌照進一步完備，為長期發展“蓄能”。2021年，中泰証券取得非金融企業債務融資工具主承銷商資格，實現銀行間與交易所產品的全牌照經營﹔獲得山東地方政府債主承銷商資格，系僅有的兩家券商之一。

據了解，去年以來，中泰証券聯合山東省工信廳、山東省新動能基金啟動“泰山登頂”計劃，為獨角獸、瞪羚和專精特新高成長企業提供全流程資本市場服務，進一步豐富了上市后備資源庫。主動擁抱北交所，與省地方金融監管局等聯合主辦了多次北交所上市專題培訓，增強了服務中小企業的主動性、專業化。聯合子公司齊魯股權交易中心設立“中泰創新培育板”，主要吸納初創期的“硬科技”企業、有巨大發展潛力的中小微企業到齊魯股權交易中心挂牌培育，打造山東省內企業上市培育孵化基地。

正如中泰証券總經理助理、投行委主任姜天坊介紹，從項目資源儲備來看，公司目前正在打造培育一批、輔導一批、申報一批、發行一批的梯次動態格局，形成了深度服務企業上市的良性循環軌道。中泰投行將繼續堅持對外以客戶為中心，充分發揮資本市場平台作用，為各類企業提供全生命周期專業服務﹔對內以員工為中心，打造一流的投行鐵軍，持續提升投行綜合競爭力。（李偉）

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